A mesterséges intelligencia iránti globális kereslet soha nem látott nyomás alá helyezte a félvezetőipart. A legfrissebb piaci jelentések szerint a Google radikális lépésre kényszerült a gyártókapacitások szűkössége miatt, és közvetlenül az Intelhez fordult, hogy biztosítsa a jövőbeli hardveres hátterét a neurális hálózatok futtatásához.
Kiszámíthatatlan beszállítói környezet és a TSMC lekötöttsége
A tajvani TSMC, amely a világ vezető bérgyártója, képtelen lépést tartani az igényekkel. A technológiai óriás gyártósorai a jelentések szerint legalább 2028-ig teljesen ki vannak foglalva, és még a tervezett, építés alatt álló arizonai gyáregység kapacitásait is előre lekötötték a megrendelők. Ebben a piaci helyzetben a Google kénytelen diverzifikálni a gyártatást, és az Intel Foundry üzletágát bevonni a kritikus fontosságú komponensek előállításába.
Hárommillió saját tervezésű chip az Inteltől
A megállapodás értelmében a Google legalább hárommillió darab mesterséges intelligencia chipet rendelt meg az Inteltől, amelyek tervezett szállítása 2028-ban esedékes. A megrendelés tárgya a Google saját tervezésű TPU (Tensor Processing Unit) processzora, amelyet kifejezetten neurális hálózatok gyorsítására és gépi tanulási feladatokra fejlesztettek ki. Ez a mennyiség része egy nagyobb, 2027 és 2028 közötti stratégiának, amelyben a Google összesen több mint hatmillió TPU legyártását tervezi, megosztva a terheket a TSMC és az Intel között.
Kiterjedt hatások és az Nvidia tesztjei
A Google nem csupán saját szolgáltatásaihoz használja fel ezeket a chipeket, hanem olyan technológiai partnereknek is értékesíti azokat, mint az Apple vagy a Meta. Ezzel párhuzamosan az Intel Foundry pozícióit tovább erősítheti, hogy az iparági pletykák szerint az Nvidia is teszteli az Intel chipeket a következő nagy projektjéhez, a Feynman kódnevű GPU-architektúrához, amely négy grafikus chipet integrál egyetlen egységbe.
A mesterséges intelligencia piacának mérőszámai
A globális chipgyártási kapacitások átrendeződését és a főbb piaci adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:
| Paraméter / Cég | Google megrendelés (Intel) | TSMC kapacitás | Google összkapacitás (2027-2028) |
|---|---|---|---|
| Mennyiség (darab) | legalább 3 000 000 | teljesen lekötve | több mint 6 000 000 |
| Szállítási / foglaltsági év | 2028 | legalább 2028-ig | 2027-2028 |
| Chiptípus / érintett projekt | TPU (Tensor Processing Unit) | AI és mobil chipek | Saját használat, Apple, Meta értékesítés |
Globális beruházások és hazai hatások
A gyártási kapacitások bővítése érdekében a TSMC korábban egy 100 milliárd dolláros beruházási tervet jelentett be három egyesült államokbeli üzem létesítésére, míg az Intel a közelmúltban egy 3,3 milliárd dolláros gyárat célzott meg Indiában. Bár ezek a gyártókapacitások földrajzilag távol esnek Közép-Európától, a globális chipellátás stabilizálódása közvetett módon pozitív hatással van a magyarországi technológiai szektorra, az autóipari beszállítókra és a hazai szerverparkok hardveres frissítési költségeire is.
A félvezetőipar jövőbeli kilátásai
Az Intel Foundry számára ez a megrendelés sorsfordító lehet a nehéz évek után. Ha az Intel képes lesz időben és megfelelő minőségben leszállítani a Google által kért mennyiséget, valamint sikerrel zárja az Nvidia tesztjeit, akkor valódi alternatívájává válhat a TSMC-nek a csúcskategóriás szilíciumostyák piacán. Ez a diverzifikáció hosszú távon csökkentheti a technológiai szektor egyoldalú függőségét a tajvani gyártástól.
