Hosszú évekre magas tartományba ragadhat a PC-s adattárolók ára a mesterséges intelligencia által elszívott kapacitások miatt. A neves vezérlőgyártó Phison vezetője szerint a NAND-flash chipek gyártása legkorábban négy év múlva érheti utol a keresletet, így az SSD-árak csökkenésére belátható időn belül nincs esély.
A tajvani Commercial Times beszámolója alapján a Phison elnök-vezérigazgatója, Pua Khein-Seng nemrégiben részletesen elemzi a NAND-flash piacon kialakult helyzetet. A piaci szereplők jelentős része korábban abban bízott, hogy a gyártási kapacitások bővítése két éven belül orvosolhatja a hiányt. A félvezetőgyártók felsővezetőivel folytatott egyeztetések ugyanakkor világossá tették, hogy a beruházások megindításától a tényleges tömegtermelés elindításáig legalább négy évre van szükség. Ennek következtében az adattárolók piacán tapasztalható szűk keresztmetszet legkorábban az évtized végére számolható fel.
Évekig tartó hiányra rendezkedik be a memóriapiac
A félvezetőiparban korábban bevett gyakorlat volt, hogy az árak emelkedését követően a gyártók gyorsan növelték beruházásaikat, és új gyártósorok üzembe helyezésével stabilizálták a kínálatot. A jelenlegi technológiai váltás és a chipgyártó üzemek rendkívül komplex felépítése miatt azonban ez a folyamat lényegesen lassabbá vált. Az új tisztatermek megépítése, a bonyolult litográfiai berendezések beszerzése és a termelés felfuttatása éveket vesz igénybe. A Phison meglátása szerint a piacon uralkodó tévhit, hogy a gyárak gyorsan reagálhatnak a keresletnövekedésre.
A folyamatot nehezíti, hogy a memóriagyártók a korábbi túltermelési válságok tapasztalatai miatt óvatosabban kezelik a tőkeberuházásokat. A félvezetőipari cégek a tőkéjük jelentős részét az utóbbi időben a nagy sávszélességű memóriák fejlesztésére és gyártására csatornázták át, ahol a profitszint lényegesen magasabb. Emiatt a hagyományos NAND-flash chipek gyártási kapacitása háttérbe szorult abban az időszakban, amikor a globális adattárolási igények rohamosan növekedni kezdtek.
Az adatközpontok szívják el a chipeket a lakossági vásárlók elől
A keresleti oldalt szinte teljes egészében a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítése határozza meg. Míg a korábbi években a modellek betanítására szolgáló grafikus processzorok álltak a figyelem középpontjában, mára a hangsúly az inferencia, azaz a betanított modellek futtatása és az adathalmazok tárolása felé tolódott el. A felhőszolgáltatók és a technológiai óriásvállalatok emiatt ipari léptékben vásárolják fel a nagy kapacitású, vállalati kategóriás SSD-ket.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Phison stratégiát váltott a saját készleteinek kezelésében. A vállalat stratégiai tartalékokat halmoz fel, amelyeket a kiemelt felhőszolgáltató partnereinek és az AI-fejlesztő cégeknek tart fenn a következő két évre. A vezérigazgató rámutatott, hogy bár a DRAM-szegmensben történtek bizonyos specifikációs igazítások, a NAND iránti vállalati kereslet továbbra is csillapíthatatlan. Ez a felhalmozási láz közvetlenül érinti a lakossági piacot is, hiszen a chipgyártók a magasabb profitot biztosító vállalati megrendeléseket részesítik előnyben.
Előre fizetési kényszer és elszálló alkatrészköltségek
A szűkös kínálat a teljes ellátási lánc finanszírozási struktúráját átalakítja. A lapkagyártók a drasztikus keresletet kihasználva diktálják a feltételeket, és egyre gyakrabban követelnek előre fizetést vagy lényegesen rövidebb fizetési határidőket a vásárlóiktól. Ez a nyomás végiggyűrűzik a teljes szektoron: a Phison maga is kénytelen volt szigorítani ügyfeleivel szemben, hogy fedezni tudja a chipgyártók felé vállalt kötelezettségeit.
A folyamat az alkatrészpiac kisebb szereplőire nézve komoly kockázatot hordoz. A tőkeszegényebb lakossági elektronikai gyártók nehezen tudnak versenyt futni a tőkeerős technológiai óriásokkal a szűkös chipkontingensekért. A Phison előrejelzése szerint a memóriahiány miatt több kisebb rendszerintegrátor és eszközgyártó kénytelen lehet kivonulni bizonyos termékkategóriákból vagy feladni a tevékenységét, mivel nem tudnak elégséges alapanyagot biztosítani a termeléshez.
Mire számíthatnak a PC-építők a következő években?
A vásárlók számára a folyamat azzal jár, hogy a kedvező árú, nagy kapacitású SSD-k korszaka átmenetileg véget ért. Az egyre növekvő beszerzési árak miatt a gyártók a bolti forgalomban lévő meghajtók árát is kénytelenek emelni, így a PC-k megépítése vagy bővítése érezhetően drágábbá válik. Az iparági várakozások szerint az áremelkedés üteme az évek előrehaladtával fokozatosan mérséklődhet, de az árszint érdemi csökkenésére a kapacitások érdemi bővüléséig aligha kerül sor.
Az egyéni felhasználók és játékosok számára az egyetlen ésszerű stratégia az előrelátó tervezés lehet. Aki a közeljövőben háttértár bővítését tervezi, annak érdemes figyelembe vennie, hogy a piaci árak a következő negyedévekben sem mutatnak majd lefelé mutató tendenciát. A gyártók és az elemzők egybehangzó véleménye alapján a szűkös kínálati környezet tartósan meghatározza a számítástechnikai piacot.
Források:
