Átrendeződik a memóriapiac egyensúlya, miután a kínai YMTC felverekedte magát a három legnagyobb NAND-gyártó közé. A Counterpoint Research friss piackutatási adatai szerint a wuhani székhelyű chipgyártó a globális NAND flash memóriakiszállítások 14 százalékát szerezte meg 2026 második negyedévében, ezzel hajszállal megelőzve a japán Kioxia vállalatot.
A piac élén továbbra is a dél-koreai Samsung áll 25 százalékos részesedéssel, a második helyet pedig a Solidigm leányvállalatot is magában foglaló SK hynix foglalja el 22 százalékkal. Az ötös fogatot a Micron zárja. A kínai szereplő előretörése olyan időszakban történt, amikor a mesterséges intelligenciára épülő infrastruktúra szinte teljes kapacitásán szívja fel a félvezetőgyárak termelését.
A mesterséges intelligencia szerverei elszívják a lakossági kapacitást
A globális memóriamodul-szállítások szerkezete radikálisan átalakult az elmúlt egy évben. A vállalati szintű SSD-k a teljes globális NAND-kapacitás 48 százalékát emésztették fel a második negyedévben, ami csaknem duplája az egy évvel korábban mért 26 százalékos aránynak. Az elemzők előrejelzései szerint ez az arány az év végére meghaladhatja az 50 százalékot is.
A gyors eltolódás mögött a mesterséges intelligencia modellek működésének megváltozása áll. Amíg a korábbi időszakban a modellek tanítása igényelt óriási erőforrásokat, addig jelenleg a modellfuttatás vált a meghatározóvá. A keresési rendszerek, az adatbázisok és a gyorsítótárak működtetéséhez hatalmas tárolókapacitásra, alacsony késleltetésre és rendkívül nagy sávszélességre van szükség, amit a nagyvállalati tárolók biztosítanak.
Mennyiség a profit ellenében: a bevételek elmaradnak a darabszámtól
Bár az YMTC a kiszállított adatmennyiség tekintetében feljött a képzeletbeli dobogó harmadik fokára, az árbevételi rangsorban csupán az ötödik helyen áll. Ez a különbség a kínai gyártó termékösszetételéből adódik. A wuhani vállalat jelenleg elsősorban a lakossági piaci szegmenst szolgálja ki, ahol az átlagos értékesítési árak lényegesen alacsonyabbak, mint a szerverpiacon.
A helyzet hátterében geopolitikai okok húzódnak meg. Az YMTC 2022 decembere óta szerepel az amerikai kereskedelmi minisztérium korlátozási listáján, ami megnehezíti számára a nyugati adatközponti minősítések megszerzését. Emiatt a cég nem tud bejutni a leginkább jövedelmező észak-amerikai adatközponti megrendelésekért folyó küzdelembe, így kénytelen a kínai hazai piacra és a globális lakossági szegmensre támaszkodni.
Stratégiai váltások a technológiai óriásoknál
A hagyományos piaci vezetők piaci stratégiája is hozzájárult az átrendeződéshez. A Samsung tudatosan korlátozta a NAND-gyártási kapacitásait, hogy a magasabb profithányadot biztosító DRAM memóriák termelésére összpontosítson. Emiatt a Samsung részesedése a két évvel ezelőtti 32 százalékról 25 százalékra zsugorodott.
Ezzel szemben az SK hynix a Solidigm segítségével 40 százalékos negyedéves növekedést ért el a vállalati szerver-SSD kiszállításokban. A japán Kioxia teljes 2026-os termelése szinte teljesen el van adva a vállalati ügyfeleknek, ám az emelkedő árak miatti óvatosabb vevői megrendelések elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy a cég elveszítse a harmadik helyét az YMTC-vel szemben.
A félvezetőiparban a következő évek nyereségességét nem az határozza meg, hogy melyik vállalat képes a legtöbb chipet legyártani, hanem az, hogy ki tudja a legnagyobb arányban értékesíteni a nagyvállalati adatközpontoknak szánt, prémium kategóriás termékeket. Az YMTC saját fejlesztésű Xtacking architektúrájára épülő, 267 rétegű 3D NAND chipjei technológiailag már felveszik a versenyt a riválisokkal, ám a valódi áttöréshez a prémium szegmensbe való bejutás lesz a kulcs.
Források:
