Komoly nyomást gyakorol a nyugati technológiai szankciókra a kínai félvezetőipar legfontosabb szereplője. Az SMIC a második negyedévben átlépte a hárommilliárd dolláros negyedéves árbevételt, amivel veszélyesen megközelítette a második helyezett Samsungot. A globális bérgyártási piacon elért 5,4 százalékos részesedés kifejezetten erős növekedési ütemet jelez az előző időszak 5,1 százalékos értékéhez képest. Míg a világ legnagyobb félvezetőgyártója, a tajvani TSMC továbbra is behozhatatlan előnnyel vezeti a piacot, a kínai vállalat 20 százalékos negyedéves bevéteknövekedése kimagasló teljesítménynek számít az egész szektorban.
Megugró belföldi megrendelések és a memóriahiány hatásai
A kínai vállalat látványos előretörése mögött elsősorban a belföldi piaci szereplők megnövekedett megrendelései állnak. A kínai technológiai cégek a nemzetközi korlátozások miatti bizonytalanságot megelőzve jelentős alkatrész-tartalékokat halmoztak fel a személyi számítógépek és hordozható gépek ellátási láncaiban. Ezzel párhuzamosan a mesterséges intelligenciához kapcsolódó perifériás lapkák, valamint a szerveres hálózati vezérlők iránti kereslet is folyamatosan növekszik.
A globális félvezetőpiacon tapasztalható memóriahiány szintén kedvező helyzetbe hozta a vállalkozást. Mivel a vezető memóriagyártók kapacitásaik jelentős részét a mesterséges intelligenciához szükséges, magas sávszélességű memóriákra csoportosították át, a hagyományosabb Flash-memóriák bérgyártása iránti kereslet megugrott. A kínai bérgyártó ezt a piaci rést kihasználva tudta emelni az árait és az általa feldolgozott szilíciumostyák volumenét.
Technológiai akadályok az EUV-litográfia hiányában
A látványos pénzügyi mutatók ellenére a technológiai fejlesztések terén továbbra is komoly kihívásokkal küzd a vállalat. Az amerikai exportkorlátozások miatt az SMIC nem fér hozzá az ASML által gyártott extrem ultraibolya litográfiai berendezésekhez. Ennek következtében a cég kénytelen a régebbi mély-ultraibolya immersion eljárásokat a végsőkig feszegetni, hogy elérje a fejlettebb gyártástechnológiai szinteket.
A 7 nanométeres kategóriájú N+2 eljárás mellett a vállalat már az 5 nanométeres osztályba tartozó N+3 csomópontot használja a legújabb chipek előállításához. Az EUV-gépek hiányában a gyártó többszörös mintázási eljárásokat, köztük négyszeres önillesztő mintázási technológiát alkalmaz. Ez a megoldás lehetővé teszi a bonyolult áramkörök maratását, ám a gyártási selejtarány növekedésével és magasabb előállítási költségekkel jár.
A globális bérgyártói erőviszonyok eltolódása
A bérgyártási szektor teljes bevétele rekordot döntött a második negyedévben, megközelítve az 53,5 milliárd dollárt. Ebben a környezetben az SMIC gyorsabban tudott növekedni riválisainál, átvéve a harmadik helyet és közvetlenül a dél-koreai Samsung nyomába érve. A Samsung árbevétele mindössze 1,8 százalékkal bővült, ami piaci részesedésének 5,9 százalékra való csökkenéséhez vezetett.
Az erőviszonyok átalakulása jól mutatja, hogy Kína a külső nyomás hatására rohamos léptekkel építi ki a független hazai félvezető-ellátási láncát. Ugyan a csúcskategóriás AI-gyorsítók terén a TSMC dominanciája a 72,5 százalékos piaci részesedésével érinthetetlennek tűnik, az érett és közepesen fejlett technológiai szegmensekben a kínai gyártási kapacitások bővülése tartósan átformálhatja a globális piacot.
