Tovább robog a chippiaci száguldás: jövőre újabb 70 százalékos bevéteknövekedést vetít előre az Nvidia vezérigazgatója. Jensen Huang a Goldman Sachs technológiai konferenciáján erősítette meg, hogy a vállalat lendülete a következő pénzügyi évben sem hagy alább. A piaci elemzők számításai szerint a jelenlegi 400 milliárd dolláros éves árbevétel a 70 százalékos ugrással megközelítheti a 680 milliárd dollárt.
Milliárdos szerverrendszerek hajtják a növekedési tempót
A technológiai szektorban sokan tartanak attól, hogy a nagy felhőszolgáltatók saját chippelőállítási törekvései vagy az MI-kutatóintézetek önálló fejlesztései lassíthatják a hardvergyártó szárnyalását. A cégvezető szerint azonban a vállalat pozíciója megkérdőjelezhetetlen, mivel a piacon lévő szinte összes jelentős modellt az ő platformjukon futtatják. A beszállítói lánctól a startupokig terjedő ökoszisztéma alapvető infrastruktúrává vált az egész iparágban.
A növekedést már nem csupán az egyedi grafikus processzorok értékesítése hajtja, hanem a teljes körű adatközponti architektúrák terjedése. Az egyedi kártyák kora helyett ma már komplex szerverparkokért fizetnek a megrendelők. Jensen Huang rámutatott, hogy a 36 Grace processzort és 72 Blackwell chipet egyesítő hálózati rendszerek iránti kereslet havonta 27 százalékkal növekszik. Az eladási árak is nagyságrenddel emelkedtek: míg egy korábbi generációs Hopper egység 18 ezer dollár körül mozgott, a legújabb Vera Rubin platformok ára eléri a 40 ezer dollárt, a teljes mértékben integrált szuperszámítógépes rendszerekért pedig akár 8,5 millió dollárt is kifizetnek a partnerek.
Válasz a körkörös befektetések körüli kételyekre
Az elemzők és a pénzügyi megfigyelők között komoly vita bontakozott ki a cég tőkealap-kihelyezéseivel kapcsolatban. Egyes feltételezések szerint a vállalat mesterségesen generálja a saját keresletét azáltal, hogy tőkét fektet be olyan startupokba és felhőszolgáltatókba, amelyek aztán ezt a pénzt Nvidia hardverek vásárlására költik. A vezérigazgató határozottan visszautasította a körkörös ügyletekre vonatkozó vádakat.
A cégvezető kifejtette, hogy az általuk támogatott vállalkozások mindegyike valódi ügyfélszerződésekkel és bizonyított piaci jelenléttel rendelkező szereplő. Elmondása szerint a tőkebefektetési döntéseket szigorú keresleti igazolások előzik meg, és a partnercégek által felhalmozott valós megrendelésállomány meghaladja a 100 milliárd dollárt. A vállalatvezetés álláspontja szerint minden befektetett dollár többszörös megtérülést hoz a valós piaci igényeknek köszönhetően.
A kiberbiztonság jelentheti a következő nagy áttörést
A számítási kapacitás iránti éhség messze meghaladja a jelenlegi gyártási lehetőségeket, ami tartósan magas árakat és folyamatos megrendelésállományt biztosít. A szűk keresztmetszetet jelenleg a memóriamodulok globális hiánya és az adatközpontok energiaellátási korlátai jelentik, nem pedig a vásárlói kedv csökkenése.
A jövőbeli növekedési lehetőségeket vizsgálva a vállalatvezetés a kiberbiztonságot jelölte meg mint a mesterséges intelligencia következő kiemelt alkalmazási területét. Az automatizált kódgenerálás terjedésével a szoftveres sebezhetőségek azonosítása és javítása kritikus feladattá válik. Az Nvidia várakozásai szerint az MI-alapú védelmi rendszerek kiépítése a következő években hasonló nagyságrendű infrastruktúra-fejlesztést igényel majd, mint amilyet a nyelvi modellek terjedése váltott ki.
