Történelmi csúcsra ugrott a félvezetőgyártás globális óriásának havi bevétele a megállíthatatlan mesterségesintelligencia-kereslet miatt. A tajvani TSMC augusztusban 514,81 milliárd új tajvani dolláros, azaz mintegy 16,26 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami átlépte a lélektani ötszázmilliárdos határt. Ez a teljesítmény 10,1 százalékos növekedést jelent a júliusi 14,49 milliárd dollárhoz képest, míg az előző év azonos időszakával összevetve 53,3 százalékos bővülést mutat. A januártól augusztusig terjedő időszak kumulált árbevétele elérte a 3386,87 milliárd új tajvani dollárt, ami körülbelül 107 milliárd dollárnak felel meg.
Rekordot döntött a chipgyártó tőkésítési üteme
A havi összevetésben tapasztalt kétszámjegyű növekedési ütem rávilágít arra, hogy a chipgyártási kapacitások iránti igény változatlanul meghaladja a kínálatot. A modern adatközponti gyorsítók és a csúcskategóriás mobileszközök processzorai iránti csillapíthatatlan kereslet folyamatosan csúcsjáraton tartja a gyártósorokat. A megrendelők készpénzben fizetnek a garantált kapacitásokért, így a lapkagyártó még a dráguló ostyaárak mellett is zökkenőmentesen tudja értékesíteni a fejlett csomópontokon készülő szilíciumot.
A korábbi pénzügyi jelentések adatai alapján a félvezetőóriás bevételeinek döntő részét a legfejlettebb technológiai eljárások adják. A 3 nanométeres csomópont a bevételek mintegy 30 százalékáért felel, míg a 5 nanométeres eljárás továbbra is a legfőbb pillér 33 százalékos részesedéssel. Bár a 2 nanométeres eljárási technológia a korábbi negyedévben még csupán a bevételek 3 százalékát adta, a megrendelések állománya gyors tempóban növekszik a piaci szereplők stratégiai áthangolása miatt.
A 2 nanométeres technológia jelenti a következő növekedési hullámot
A legújabb okostelefon-processzorok és az új generációs mesterségesintelligencia-gyorsítók megjelenésével a TSMC fokozza a 2 nanométeres N2 csomópont tömegtermelését. Az N2 eljáráshoz kapcsolódó fejlesztői véglegesítések és megrendelői tervezések száma négyszerese a korábbi 3 nanométeres N3 technológia azonos időszaki értékeinek. A szektor kulcsszereplői gyors ütemben térnek át a kisebb csíkszélességre a nagyobb teljesítmény és a kedvezőbb energiahatékonyság érdekében.
A termelési kapacitások bővítésének célja, hogy 2026 végére a havi 2 nanométeres ostyakibocsátás elérje a 100 ezer darabot. Mivel az N2 ostyák előállítási ára magasabb a korábbi generációkénál, ezen lapkák tömeges szállítása közvetlenül megemeli az átlagos értékesítési árakat. A számítások szerint még a 3 és 5 nanométeres lapkák iránti stabil kereslet mellett is a 2 nanométeres szegmens hamarosan a vállalat teljes árbevételének több mint 10 százalékát teszi majd ki.
Árkihatások és a globális piac átrendeződése
A szerződéses félvezetőgyártási piacon a TSMC jelenleg több mint 72 százalékos részesedéssel bír, ami egyértelmű erőfölényt biztosít számára a megrendelőkkel folytatott ártárgyalásokon. A legfejlettebb technológiák szűkössége miatt a technológiai vállalatok elfogadják az áremeléseket, a költségeket pedig a végfelhasználói termékek árába építik be. Ez a folyamat a lakossági prémium okostelefonok, a nagy teljesítményű PC-k és az adatközponti hardverek árában egyaránt megjelenik.
A vállalat a holland litográfiai berendezéseket gyártó partnereivel közösen már a 2030-ra tervezett, következő generációs gyártási eljárások előkészítésén dolgozik. A folyamatos technológiai előny garantálja, hogy a chipek iránti globális igény a következő években is a tajvani vállalathoz terelje a szektor legjövedelmezőbb megrendeléseit.
