Sötét fellegek gyülekeznek a PC-s alkatrészek piacán, mivel a félvezetőhiány még évekig velünk maradhat. A kínai NAND-gyártó YMTC várakozásai alapján a globális memóriahiány akár további három évig, lényegében 2029 végéig is kitolódhat. Az alkatrészgyártó egyik névtelenséget kérő munkatársa szerint a vállalat már megkezdte az árak emelését, miközben a termelést a nagyobb profittal kecsegtető ipari termékek felé irányítja át.
A piaci kilátások fokozatosan romlanak, ami közvetlenül érinti az egyéni gépépítőket és a konzumer piacon vásárlókat. Bár a YMTC hivatalos vezetőségi állásfoglalást még nem adott ki, az iparági tapasztalatok alapján a belső előrejelzések pontosan tükrözik a valós ellátási nehézségeket. Az SSD-k és a háttértárak piaca így hosszabb ideig küzdhet a megszokottnál magasabb árszintekkel.
Ellentmondásos elemzések a piaci egyensúlyról
A szektor elemzői között nincs teljes egyetértés abban, mikor állhat helyre az egyensúly. A TrendForce várakozásai korábban arról szóltak, hogy a NAND flash chipek kínálati hiánya már 2027 második felében enyhülhet az új gyártókapacitások belépésével. Ezzel szemben a YMTC által lefestett 2029-es dátum jóval közelebb áll a Micron vezetőjének véleményéhez, aki szintén arra figyelmeztetett, hogy a 2027-es és 2028-as évben a kínálat szűkösebb lesz a kereslethez képest.
A kialakult helyzet hátterében a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközponti beruházások rendkívüli memóraéhsége áll. Az óriásvállalatok felvásárolják a rendelkezésre álló szilíciumostyákat, ez pedig kiszorítja a hagyományos asztali számítógépekbe szánt alkatrészeket a gyártósorokról. A YMTC nemrégiben a negyedik helyen végzett a globális NAND-szállítmányok tekintetében 14 százalékos részesedéssel, ám a bevételei elmaradtak ettől a pozíciótól, mivel termékkínálata eddig főként az olcsóbb lakossági szegmensre összpontosult.
Kevesebb lakossági SSD érkezhet a boltokba
A kínai memóriagyártó stratégiai váltása komoly hatással lehet az elkövetkező évek felhozatalára. Ahogy a gyártókapacitást a magasabb árrésű vállalati termékek felé csoportosítják át, a lakossági NVMe SSD-k piacán szűkülhet a kínálat. Ugyan a cég új gyárak építésével dolgozik a termelés megduplázásán, az új üzemek beindítása sem garantálja az árak azonnali csökkenését.
Az alkatrészpiac átalakulása világossá teszi, hogy a közeledő tárhelyfrissítést tervezőknek nem érdemes a közeli áresésre várniuk. A gyártási költségek növekedése és a nagyvállalati megrendelések prioritása tartósan magas szinten tarthatja a memóriamodulok és a háttértárak árát a következő években.
